"La sorcière a un chat et un très grand chapeau, une natte couleur carotte et bien sûr...un balai !". Quoi de plus normal quand on part en voyage ?. Mais bien vite le vent se met à souffler très fort et après chaque atterrissage d'urgence, un nouveau voyageur prend place sur le balai qui se transforme en un fragile et joyeux transport collectif. Mais voici qu'un dragon cracheur de feu apparaît. Il aimerait bien manger la sorcière avec des frites. Heureusement, l'équipage vient en aide à la vieille dame qui, toute joyeuse d'être encore en vie, concocte dans sa marmite un nouveau balai plus moderne et surtout plus confortable pour ramener tout son petit monde.